Capture To Dynamics CRM

Algemeen

De Capture module biedt een eenvoudige manier om documenten te bewaren in CRM dossiers. Deze volledig webbased toepassing, perfect geïntegreerd in Microsoft Dynamics CRM, kan documenten vanop verschillende devices rechtstreeks toevoegen aan een CRM entiteit (contact, account, opportuniteit, ...). De toepassing gebruikt SharePoint 2013 on-premise of online (cloud) als platform om documenten digitaal te bewaren.

De toepassing omvat volgende componenten:

  • Multi Channel Import (scanner, Outlook, Drag & Drop, ...)
  • Compose & Assign Documents
  • View Documents

 

Multi Channel Import

Voeg documenten onmiddelijk vanuit de browser toe aan uw CRM dossiers via:

  • Scanner: USB scanner of Multifunctionele Printer
  • Outlook: e-mails en/of attachments worden toegekend via de Outlook MailApp
  • iPad: foto's via de Filmrol of Camera
  • Desktop: Drag & Drop van Office documenten, PDF documenten, ...

 

 

Compose & Assign Documents

Met het Compose & Assign panel kunnen de pagina's worden omgezet naar afzonderlijke documenten en worden geclassificeerd volgens documenttype. Om manuele indexering te minimaliseren wordt de Dynamics CRM context gebruikt voor een automatische toewijzing van metadata aan de documenten.

 

 

View Documents

De SharePoint 2013 WebPart zorgt voor een ergomische view op de documenten van het dossier. SharePoint functionaliteiten zoals versiebeheer, co-authoring en webbased viewing zijn een onderdeel van de oplossing.
 

Voordelen

  • Gebruiksvriendelijke interface
  • Automatische controle door CRM op de aanwezigheid van documenten
  • Zoeken naar documenten vanuit CRM
  • Alle documenten worden beheerd door SharePoint

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u bijkomende inlichtingen? Contacteer ons telefonisch op +32 (0)9 231 76 86 of laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u dan eerstdaags.